В 1983 году Юля Морозова углубляется в изучение иностранных языков в Ленинградском университете и активно занимается спортом, даже не подозревая, что вскоре её ждёт работа в КГБ. Она удивительно напоминает покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Контрразведчики, возглавляемые Волоховым, запускают в действие сложную шпионскую операцию, чтобы выявить "крота" в сфере обороны. Они намерены внедрить Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая, что он попадётся на крючок.