Маршал Василевский собирает экстренное совещание в штабе Красной Армии с целью нейтрализовать японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складе с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военнослужащими, включая разведывательный отряд, которому поручено найти завод. Среди них - сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который раньше учился в институте восточных языков. Чтобы выяснить расположение завода, отряду необходимо добраться до Харбина и установить связь с агентом Рыбаком. В группу добавляется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом - генералом Исимурой, человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в жестокую борьбу, так как японский полковник грозится взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
