Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и виртуоз стрельбы и рукопашного боя, всегда был готов рисковать жизнью ради своих целей. Во время одной из операций, в которой он принимал участие, происходит провал, и один из агентов погибает. Устюжанин подозревает, что в отделе завелся предатель, однако его отстраняют от дел, пока идет расследование. Пытаясь выманить шпиона, который, по его мнению, попытается его устранить, Николай отправляется в удаленную деревню к бывшему сослуживцу, занимающему пост главы приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николай вынужден сталкиваться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.