Талантливая актриса и танцовщица отправляется в Индию в поисках матери, которая покинула её много лет назад, чтобы присоединиться к загадочной секте. Вскоре девушка начинает теряться в восприятии реальности: она не уверена, находятся ли она в Индии или всё происходящее — лишь часть театральной постановки в её родном городе. Маски, куклы и песни окружают её, оставляя неясным, происходит ли это на площади маленького городка или на сцене в Петербурге.