В густых лесах раскинулся древний город Ллорис, некогда возведенный эльфийскими мастерами. Со временем эльфы были вытеснены, и ныне городом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет его населения. Он бесконечно увеличивает налоги, вгоняя жителей в нищету и оставляя их без крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возражать, он подвергает изгнанию и мучениям. В городе назревает бунт, и отчаявшиеся горожане решают искать помощи у отшельников-эльфов, уповая на их волшебные способности. Однако эльфы, которые не имели дел с людьми уже две сотни лет, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
