В 1942 году Берия поручает своему заместителю, Всеволоду Замятину, сформировать группу выдающихся ученых для создания первой атомной бомбы СССР. Эта задача практически невыполнима, учитывая, что идет война и сроки крайне ограничены. Под руководством Курчатова в Москве начинает работать секретная Лаборатория №2, в которую привлекаются лучшие специалисты со всего Союза. Курчатов настаивает на включении в проект двух ученых: амбициозного и самоуверенного Фролова, известного своим открытием спонтанного деления ядра, и радиохимика Карпову, которая в настоящее время находится в ссылке в Казахстане. Несмотря на сомнения Наркомата Внутренних дел относительно Фролова и Карповой, просьбу Курчатова удовлетворяют. Параллельно советская разведка активно работает над получением необходимой информации из-за рубежа. Агент Екатерина Лазарева, в прошлом физик и возлюбленная Фролова, успешно передает в СССР ключевые данные об атомных разработках союзников. С этого момента Советский Союз вынужден ускорить разработки, чтобы догнать Великобританию и США в стремлении к ядерному паритету в послевоенном мире.