В 1895 году Нижний Новгород оживлённо готовится к предстоящей ярмарке, которая обещает стать главным торговым событием сезона. Однако спокойствие и благополучие города нарушает дерзкое убийство влиятельного аристократа, главы губернского дворянства, господина Нефедьева. За расследование этого шокирующего преступления принимается Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыска. С каждым шагом он проникает всё глубже в мир зла, который выходит за пределы его представлений. Чтобы раскрыть это дело, Лыков вынужден поставить на карту всё: свою любовь, честь и даже собственную жизнь.