В городе N задержаны несколько молодых людей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них выделяется современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь местного губернатора. Медиа обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, а следствие ведет работу с подозреваемыми.
По пути в аэропорт Раевский встречает юную послушницу Наталью. Его привлекает ее полное безразличие, и он погружается в общение с ней. История разворачивается через допросы и откровенные разговоры. Несколько месяцев назад Раевский вернулся домой из-за границы вместе с матерью. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, его друг детства, стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией.
Философские беседы, поиски себя, флирт — все это постепенно перерастает в более экстремальные испытания. Вскоре в компании появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Молодые люди придумывают "тайное общество", целью которого становится изменение мира. Оно получает название "Клипот", взятое из каббалистической терминологии.
